Uma bibliotecária de dia, e de noite Rachel vende sexo telefônico, atormenta os homens até o orgasmo através do telefone.
Seu mundo se volta de cabeça para o ar por uma chamada telefônica que mudará sua vida.
Richard Morris ligou para a linha de sexo por uma brincadeira, e se sente cativado pela voz sensual. Com um domínio natural ele a empurra mais à frente que a uma simples conversa sexual, despojando que a mulher de verdade se dispa com sua escura e sensual percepção.
Richard instrui Rachel sobre o romance erótico da submissão. Finalmente, ela enfrenta à última prova para satisfazer seu amante telefônico e experimenta de primeira mão sua promessa erótica.
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