Nos últimos seis meses, o detetive James Ralston trabalhava no turno da noite como segurança no Pacific Blue Hotel, e todas as noites às 02:00 horas suas rondas o leva para a sala de rádio, onde o belo e misterioso Franklin Fairchild esta sentado ouvindo valsas tão antigas como o próprio hotel. James sente atração por Franklin, mas Franklin é um homem no final da sua corda, e James não tem intenção de se envolver em qualquer problema que Franklin tem. Um encontro aquecido tarde da noite envia James por um caminho preocupante e o deixa questionando tudo ao seu redor, incluindo a sua própria sanidade.
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