Quando a magia atinge e Atlanta se põe em pedaços, é um trabalho para Kate Daniels ...
Convocada para trabalhar para a Ordem de Assistência Misericordiosa, a mercenária Kate Daniels tem mais problemas paranormais do que ela sabe o que fazer com esses dias. E em Atlanta, onde a magia vem e vai como a maré, isso quer dizer muito.
Mas quando o amigo lobisomem de Kate, Derek, é descoberto quase morto, ela deve enfrentar seu maior desafio ainda. À medida que sua investigação a leva aos Jogos da Meia-Noite—apenas um convite, sem limites, o último torneio de luta sobrenatural—ela e Curran, o Senhor das Feras, descobrem uma trama sombria que pode mudar para sempre a face da comunidade de Atlanta de metamorfos ...
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